（来源：淘金ETF）泸深投
你能想象吗？
9月份，我们将正式步入手机无卡化时代！eSIM，这项创新技术把传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片里，无需再依赖实体卡槽。手机内部空间一下子节省出来了，防水性能也更上一层楼！今后换运营商或者套餐，再也不用麻烦地插拔卡片，在手机上简单操作就能搞定。不管是出国旅行，还是追求更便捷的用卡体验，eSIM都能完美满足。无卡的未来已来，你准备好迎接了吗？
1. 紫光国微（002049）：国内eSIM芯片领域的佼佼者，市占率超60% ，与三大运营商以及华为、小米等终端厂商紧密合作。新一代芯片支持卫星通信认证和后量子算法，计划于2025年8月发布具有革新意义的产品，实现“一芯通全球”的目标。在产能方面，针对运营商重启eSIM业务已提前做好备货，产品广泛覆盖物联网、车联网等场景，技术实力与市场份额都十分突出 ，发展前景广阔。
2. 新恒汇（301678）：它是国内唯一掌握柔性引线框架核心技术的封测企业，为紫光国微等提供eSIM封测服务。当前正积极卡位华为“低轨卫星+eSIM”架构，技术可适配天地一体化6G网络，未来的成长空间巨大。随着eSIM市场的快速发展泸深投，作为封测环节的关键企业，有望凭借技术优势和客户资源获取丰厚收益。
3. 美格智能（002881）：eSIM模组收入占比达35%，订单已经排至2025年下半年，在手机eSIM化浪潮中直接受益。在技术合作方面，其5G+eSIM模组已实现批量交付，可适配可穿戴设备及车联网等领域，并且与高通、联发科等保持深度合作，技术实力与市场订单都有保障，业绩增长确定性较高。
4. 广和通（300638）：联合中国联通发布了全球首款5G+eSIM模组，获得了全球主流运营商认证。产品应用场景丰富，覆盖工业自动化、智慧城市等领域，订单可见性强。随着5G技术的普及以及物联网市场的不断扩大，对5G+eSIM模组的需求也会持续增加，公司有望借此东风实现业绩的稳步增长。
5. 恒宝股份（002104）：近3年扣非净利润复合增长率高达201.87% ，业绩爆发力强劲。公司深度参与运营商eSIM平台建设及华为手表联调，在安全技术方面，其动态互认证体系应用于车联网，并与阿里云合作提升物联网设备安全，在eSIM系统集成与平台服务领域占据重要地位，发展潜力不容小觑。
6. 东信和平（002017）：eSIM管理平台接入超200万物联网设备，中标2025 - 2027年全球eSIM Profile下载服务项目，彰显了其国际竞争力。凭借强大的平台能力，在运营商市场逐步扩大份额，随着eSIM业务在全球的推广，公司有望在平台服务领域持续发力，获得更多市场机会。
7. 楚天龙（003040）：首创“稳定币+eSIM”跨境支付方案，获得银联、VISA等六大国际卡组织认证，加速拓展东南亚市场。同时中标深圳通200万张eSIM卡项目，覆盖交通、政务等高频场景，政策红利显著。通过将eSIM与数字人民币等业务融合，开拓新的应用场景，未来增长空间较大。
8. 思特奇（300608）：作为国内少数能为三大运营商提供eSIM全生命周期管理平台的企业，覆盖写卡、密钥管理全流程，拥有eSIM卡下载速度优化专利，技术适配全球移动终端。在运营商生态中占据重要地位，随着运营商eSIM业务的推进，公司有望凭借技术优势获得更多业务合作机会。
9. 澄天伟业（300689）：从事eSIM卡数据处理与个性化服务，子公司具备eSIM卡生产能力。2025年一季度净利润529.87万，同比暴增1143.65%，产品通过运营商备案测试。虽然此前业绩有过波动，但随着eSIM市场的发展，以及自身业务的逐步推进，有望迎来业绩的快速增长。
10. 天喻信息（300205）：eSIM卡产品已实现批量出货，客户包括运营商和手机厂商。在eSIM卡生产销售方面已经取得一定成果，随着eSIM市场需求的增加，凭借现有的客户资源和生产能力，有望进一步扩大市场份额，提升业绩表现。
11. 中国联通（600050）：作为国内eSIM政策核心推动方，2025年已在25省市重启eSIM服务，主力资金净流入9.59亿元。在eSIM业务推广方面处于领先地位，拥有庞大的用户基础和完善的通信网络，随着eSIM业务的全面铺开，将直接受益于行业的发展，业绩有望得到提升。
12. 神州泰岳（300002）：作为eSIM运营支撑系统开发商，为中国移动超级SIM卡业务提供运营支撑服务，覆盖物联网安全认证。在eSIM运营支撑领域拥有一定的技术和客户资源泸深投，随着运营商eSIM业务的不断发展，公司有望通过提供相关技术服务获得稳定的收入增长 。
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